VERSICHERUNGEN


VERSICHERUNGEN - IHR BROKER MIT KOMPETENZ

NEUTRALITÄT wird bei uns gross geschrieben! Bei uns ist Ihr Versicherungsportefeuille in guten Händen. 20 Jahre Erfahrung im Versicherungsbereich, davon viele Jahre als Kundenbetreuer im Broker-Geschäft, sprechen für Sich. Wir stehen für Fachkompetenz, grosses Marktwissen und sind bemüht, unsere Kunden rasch und unkompliziert zu bedienen. Dabei ist eine laufende Prüfung Ihrer Versicherungslösung ebenso wichtig wie der laufende Kundenkontakt.

 

Dank des Maklermandates ist es nicht nötig, bestehende Versicherungsverträge zu kündigen. Sie werden durch uns betreut und Ihre Policen laufend Ihrem Bedarf angepasst. Ablaufende Versicherungspolicen werden mit neuen Angeboten verglichen und So profitieren Sie stets von einem optimalen Preis-/Leistungsverhältnis.

 

Partnergesellschaften:

AIG, Allianz Suisse, Alvoso, ASGA, Atupri, Automate, AXA, AXA Art, Basler, CAP, Chubb, Concordia, Convitus, CSS, DAS, Dextra, Elips Life, Emmental, Epona, Europäische Reiseversicherung, Futura, Gastrosocial, Gemini, Generali, Groupe Mutuel, GVB, Helsana, Helvetia, Hotela, Innova, Liberty, Liechtenstein Life, Mannheimer, META, Mobiliar, Nest, Noventus, OCC, Orion, ÖKK, PAT-BVG, Pax, PKG, PK pro, PK SHP, Previs, Profond, Prosperita, Protekta, RMS, Skandia Leben, SSO, Solida, Stiftung Abendrot, Swica, Swisscanto, Swiss Life, Sympany, TSM, UWP, Vaudoise, Visana, Zürich

 

FINANZBERATUNG

Eine Finanzberatung ist vielschichtig und komplex. Es können nicht einzelne Bereiche Ihrer Finanzen optimiert werden, ohne dass ein andere von der Optimierung betroffen ist. Dieses Wechselspiel wird bei einer ganzheitlichen Finanzberatung berücksichtigt und die optimal aufeinander abgestimmt.

 

Dabei wird der IST-Zustand analysiert und nach Ihren Wünschen und Zielen ausgerichtet ein SOLL-Zustand versucht zu erreichen. Nach einigen Jahren sollte das Konzept erneut überprüft werden:

- Haben sich Ihre Wünsche und Ziel geändert?

- Hat das Konzept die gewünschte Wirkung entfaltet und wurde das Optmierungspotential wie gewünscht ausgeschöpft?

- Ist eine Anpassung des Finanzplanes notwendig?

 

Kontaktieren Sie uns bei Fragen zur Finanzberatung!


dokumente (PDF)

Download
FINMA Registerauszug
Registerauszug aus dem Vermittlerregister der FINMA (Ungebundene Versicherungsvermittler)
FINMA Registerauszug.pdf
Adobe Acrobat Dokument 58.8 KB
Download
AVB CBC zu Maklermandat
AVB zum Maklermandat, Version 2018
Maklermandat AVB 2018.pdf
Adobe Acrobat Dokument 95.5 KB

Download
Diplome Christian Bosshard
Diplom Finanzberater IAF
Diplom Fondsberater IAF
Diplom Versicherungsvermittler VBV
Diplome.pdf
Adobe Acrobat Dokument 209.0 KB